中银航空租赁(02588)大阳烛向上突破

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理 由 ：

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中银航空租赁 (02588)

建 议 ：候低吸纳($71.00以下)

止 蝕 ：$67.00 目 标 ：$80.00

理 由 ：

中银航空租赁(02588)截至2025年9月30日止第三季度共执行34项交易，其中包括承诺购买3架飞机、交付11架飞机、售出10架自有飞机，以及签署10份租约承诺。飞机租赁公司不断通过“购新沽旧”的策略提高机队结构质量，进一步提升资产价值。今年11月18日，集团与空中客车订立一系列协议，以购买三架空客A350-900飞机，并将飞机回租予航空公司。

截至今年9月底止，集团的投资组合共计812架/台自有、代管及已订购的飞机和发动机，其中442架自有飞机的平均机龄为5年、平均剩余租期为7.8年；因公司不再担任15架飞机的服务商，代管机队现包括17架飞机，订单簿包括343架飞机。截至今年9月底止，自有及代管机队的客户群覆盖46个国家及地区的88家航空公司。集团的租赁租金收入，来自以长期基础订立的租约。2025年6月底，集团自有机队中约78.5%的租约预定到期日期为2031年或之后，2026年之前有1%的租约到期。

现价计，预测股息率约3.8厘。走势上，目前企稳各主要平均线之上，今早呈“大阳烛”向上突破，MACD牛差距扩大，STC%K线续走高于%D线，宜候低71元以下吸纳，中线目标80元，不跌穿67元续持有。《金利丰证券研究部经理 黄智慧》

※ 作者无持有上述股份任何权益

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